운용 방침 점검
MANDATE CHECK
섹터 비중, 단일 종목 상한, 금지 종목 등 등록된 기준과 현재 포지션을 대조합니다.
현재 비중 · 허용 한도 · 초과 수치
PLATFORM / FOR INVESTMENT TEAMS
리서치의 시작점을,
포트폴리오로.
보유 종목에 무슨 일이 생겼는지. 운용 방침을 벗어난 곳은 없는지. 보유 논지가 틀릴 조건은 무엇인지.우리 펀드가 오늘 검토할 쟁점을, 하나의 브리프로.
PORTFOLIO IN. RESEARCH OUT.
WORKSPACE / MORNING BRIEFSAMPLE
치킨 데모 성장 1호 · 20종목
오늘의 검토 사항
반도체 섹터 비중33.0% / 상한 30%
운용 방침 상한 대비 +3.0%p
방침 점검
단일 종목 비중 15% / 상한 14%
보유 금지 종목 / 현재 비중 1%
보유 이벤트
KB금융 / 주식소각결정
HD한국조선해양 / 잠정실적 공시
COUNTER THESIS
다음 분기 이익 성장이 PBR 3.5배를 정당화하지 못한다면, 보유 논지를 다시 검토할 필요가 있습니다.
가상 펀드 · 실제 엔진 생성물 발췌판단은 운용역에게
01 / WORKFLOW
펀드의 맥락을 아는 리서치.
자료를 모으는 일부터 아침 회의의 검토 목록까지, 하나의 흐름으로 연결합니다.
01CONTEXT
우리 펀드의 기준을 먼저.
보유 종목과 비중, 벤치마크, 섹터 한도와 금지 종목을 등록합니다.
02RESEARCH
변화와 방침을 함께 대조.
공시·재무·컨센서스·시장 데이터를 포트폴리오에 연결합니다. 운용 방침의 수치 기준은 규칙 기반으로 점검합니다.
03MORNING BRIEF
장 시작 전, 쟁점부터.
펀드 기준으로 정리된 브리프를 웹과 이메일로 확인합니다. 변화의 근거와 다음에 지켜볼 조건을 함께 읽습니다.
논지를 뒤집는 조건
COUNTER THESIS
7개 관점의 내부 위원회에서 가장 강한 반대 의견을 추출합니다. 보유 논지가 흔들릴 조건을 드러냅니다.
반대 관점 · 검토 조건 · 출처
보유 종목의 변화
EVENTS & CONSENSUS
공시와 기업 이벤트, 컨센서스의 변화를 보유 종목에 연결하고 시장 문맥과 함께 정리합니다.
종목 이벤트 · 이전/현재 평가 · 시장 문맥
BUILT FOR REVIEW
정리는 AI와 함께.
판단은 운용역의 몫.
공시 원문과 재무 수치 등 근거를 함께 확인합니다. 방침 점검은 수치 규칙으로, 해석과 반대 의견은 별도 항목으로 제공합니다.
매매 지시와 사이징을 제공하지 않습니다. 관찰과 근거, 모니터링할 조건을 정리하는 리서치 도구입니다.
우리 팀에 맞는 리서치 논의하기03 / START A CONVERSATION
다음 아침 회의부터,
달라질 수 있도록.
운용사·자문사 대상 파일럿을 진행합니다. 팀의 운용 방식과 필요한 리서치를 알려주시면 도입 범위와 데모 일정을 안내드립니다.
바로 30분 미팅 예약하기