運用方針の点検
MANDATE CHECK
セクター比率、単一銘柄の上限、投資禁止銘柄など、登録された基準と現在のポジションを照合します。
現在比率 · 許容上限 · 超過幅
PLATFORM / FOR INVESTMENT TEAMS
リサーチの起点を、
ポートフォリオに。
保有銘柄に何が起きたのか。運用方針から外れていないか。保有の論拠が崩れる条件は何か。ファンドが今日検討すべき論点を、ひとつのブリーフに。
PORTFOLIO IN. RESEARCH OUT.
WORKSPACE / MORNING BRIEFSAMPLE
デモ成長1号 · 20銘柄
本日の確認事項
半導体セクター比率33.0% / 上限 30%
運用方針の上限比 +3.0pt
方針点検
単一銘柄比率 15% / 上限 14%
保有禁止銘柄 / 現在比率 1%
保有イベント
KB金融グループ / 自社株消却の決定
HD韓国造船海洋 / 暫定業績の開示
COUNTER THESIS
来期の利益成長がPBR3.5倍を正当化できない場合、保有の論拠を見直す必要があります。
架空のファンド · 実際のエンジン出力からの抜粋判断は運用担当者に
01 / WORKFLOW
ファンドの文脈を理解するリサーチ。
資料の収集から朝会の検討リストまで、ひとつの流れでつなぎます。
01CONTEXT
まず、ファンドの基準から。
保有銘柄とウェイト、ベンチマーク、セクター上限、投資禁止銘柄を登録します。
02RESEARCH
変化と方針を突き合わせる。
開示・財務・コンセンサス・市場データをポートフォリオに紐づけます。運用方針の数値基準はルールベースで点検します。
03MORNING BRIEF
寄り付き前に、論点から。
ファンド基準で整理されたブリーフをWebとメールで確認できます。変化の根拠と、次に注視すべき条件もあわせて読めます。
論拠を覆す条件
COUNTER THESIS
7つの視点からなる内部委員会で、最も強い反対意見を抽出します。保有の論拠が揺らぐ条件を明らかにします。
反対の視点 · 検討条件 · 出典
保有銘柄の変化
EVENTS & CONSENSUS
開示や企業イベント、コンセンサスの変化を保有銘柄に紐づけ、市場の文脈とあわせて整理します。
銘柄イベント · 前回/現在の評価 · 市場の文脈
BUILT FOR REVIEW
整理はAIとともに。
判断は運用担当者が。
開示原文や財務数値などの根拠をあわせて確認できます。方針の点検は数値ルールで行い、解釈と反対意見は別項目として提供します。
売買の指示やポジションサイズの提案は行いません。観察と根拠、モニタリングすべき条件を整理するリサーチツールです。
チームに合ったリサーチを相談する03 / START A CONVERSATION
次の朝会から、
変化を実感できるように。
運用会社・投資顧問会社を対象にパイロットを実施しています。チームの運用スタイルと必要なリサーチをお知らせいただければ、導入範囲とデモ日程をご案内します。
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